天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-028
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于不向下修正“天赐转债”转股价钱公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容确凿、准确、齐全，莫得造作
纪录、误导性述说或关键遗漏。
尽头教唆：
? 竣事 2025 年 2 月 10 日，公司股票在诱惑 30 个交游日中已出现诱惑 15 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（24.30 元/股）的情形，已触发“天赐转
债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“天赐转债”的转股价钱，且当年六个月（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年
从 2025 年 8 月 11 日起从头起算，若再次触发转股价钱的向下修正条目，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“天赐转债”转股价钱的向下修正权益。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《对于不向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作
为“天赐转债”抓有东说念主，避让表决。具体情况如下：
一、可补救公司债券刊行上市情况
（一）可补救公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建立行可补救公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公建立行了 34,105,000 张可补救公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，现实召募
资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（畸形平庸结伴）已对
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前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资论说》。
（二）可补救公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上2022999 号”文开心，公司本次刊行的 34,105,000
张可补救公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可补救公司债券转股期限
左证《广州天赐高新材料股份有限公司公建立行可补救公司债券召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）的联系律例，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行竣事之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
以及中国证监会对于可补救公司债券刊行的连系律例，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
调整的公告》。
成 2021 年股票期权与规模性股票激勉想象部分规模性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。左证
《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可补救公司债券刊行的连系律例，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与规模性股票激勉想象及 2022 年规模性股票激勉想象部分
规模性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。左证《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可
补救公司债券刊行的连系律例，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为
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于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会左证《募
集诠释书》的联系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱连系的一都事
宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、收效日历以偏激他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可补救公司债券刊行的连系律例，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
调整的公告》。
成 2021 年股票期权与规模性股票激勉想象及 2022 年规模性股票激勉想象部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。左证《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可
补救公司债券刊行的连系律例，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
二、转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可补救公司债券存续本事，当公司股票在职意诱惑 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可补救公司债券的鼓舞应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一
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个交游日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调整日及之后的交游日
按调整后的转股价钱和收盘价规画。
（二）修正才调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
涌现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运转规复转股央求并扩充
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，补救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正转股价钱的具体内容
竣事 2025 年 2 月 10 日，公司股票在诱惑三十个交游日中已有十五个交游日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），已触发转股价钱向下修正
条件。
鉴于公司股价受宏不雅经济、商场等身分影响，波动较大，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，抽象计划公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，
以及对公司遥远安适发展与内在价值的信心，为吝啬合座投资者的利益，公司决
定本次不欺诈“天赐转债”的转股价钱向下修正的权益，且自本次董事会会议决议
公告之日起当年六个月内（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次
触发“天赐转债”转股价钱向下修正条目的，亦不淡薄向下修正决策。下一触发转
股价钱修正条件的本事从 2025 年 8 月 11 日从头起算，若再次触发“天赐转债”
转股价钱的向下修正条目，届时公司将再次召开董事会决定是否欺诈“天赐转债”
转股价钱的向下修正权益。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
