2024-11-17，兴业证券发布一篇电子行业的研究解说，解说指出，AI眼镜密集发布，看好端侧AI硬件翻新波澜。
解说具体本色如下：
投资要点 在百度宇宙2024大会中，百度集团副总裁、小度科技首席实施官李莹负责发布了搭载汉文大模子的小度AI眼镜，并定于2025年上半年上市。她默示，AI眼镜将能带来前所未有的感官蔓延，并将成为“更高效、更浮浅的东说念主机交互进口”。由于具备阴私性、安全性、低延时、低资本和个性化等上风，端侧AI后劲普遍。跟着多模态数据处明智商握住提高，越来越多熟谙好用的模子有望落地，从而耕种AI端侧用户渗入率和掀开AI生意空间。耳机和眼镜有望成为异日端侧AIAgent的进军载体，主要有计划到：1）声息，看成现阶段AIAgent的主要交互进口，进军性了然于目，耳机和眼镜不错很好地证明语音交互功能；2）耳机和眼镜具备极强便携性和指导基础，分量较轻，不会给用户指导形成包袱；3）价钱上风。关怀歌尔股份（002241）、散步者、天键股份（301383）、国光电器（002045）、恒玄科技、炬芯科技、中科蓝讯等。抓续看好苹果在AIPhone的引颈趋势，有价值量增多的尺度弹性普遍，保举软硬板龙头鹏鼎控股（002938），拼装厂立讯精密（002475），刻薄关怀蓝念念科技（300433）、水晶光电（002273）、东山精密（002384）、领益智造（002600）、珠海冠宇等。 软银集团公司将着手使用英伟达新Blackwell芯片打造超等诡计机，这标明这家日本公司在东说念主工智能（AI）限制赶超的宏愿。两家公司默示，软银电信部门观念制造日本最刚劲的AI超等诡计机，以复古平凡的腹地干事。该诡计机将基于英伟达的DGXB200产物，该产物将诡计机处理器与所谓的AI加快器芯片相集结。后续超算将给与更高等的版块GraceBlackwell。AI波澜带动算力需求爆发，干事器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等尺度价值量将大幅耕种，刻薄关怀高速PCB龙头沪电股份（002463）和深南电路（002916）、内行干事器ODM龙头工业富联（601138）、AI芯片设想厂商寒武纪-U（兴业证券作念市公司）、国产处理器龙头海光信息（兴业证券作念市公司）、封装基板厂商兴森科技（002436）、内存接口芯片龙头澜起科技（兴业证券作念市公司）、聚辰股份等。 11月15日，市调机构TechInsights迁移团队估算知道，在2024年中国最大的网购节“双十一”时辰，智高手机销量同比反弹26%，达到950万台，这主要成绩于销售周期的延长。销额增长落伍于销量，但保抓在两位数区间，受市集南北极化趋势影响，平均售价（ASP）同比有所着落。抓续看好被迫元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板为代表的上游限制的复苏趋势。其中被迫元件要点关怀三环集团（300408）、顺络电子（002138）、洁好意思科技（002859）等，刻薄关怀泰晶科技（603738）等；射频芯片保举卓胜微（300782），刻薄关怀唯捷创芯等；存储价钱触底回升，刻薄关怀兆易翻新（603986）和普冉股份；封测尺度稼动率逐渐回升，刻薄关怀通富微电（002156）、长电科技（600584）、甬矽电子等，异日也将受益AI芯片带动的先进封装需求爆发。 燕东微公司拟向全资子公司燕东科技增资40亿元，增资后燕东微抓有燕东科技100%的股权。同期，燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成增资49.9亿元，用于北电集成12英寸集成电路坐褥线形态。北电集成坐褥线形态投资总和330亿元，诡计产物主要为知道运转芯片、数模混杂芯片、镶嵌式MCU芯片以及基于PD/FD-SOI工艺工夫的高速混杂电路芯片及特种哄骗芯片，诡计产能5万片/月。半导体自主可控进军性抓续突显，今来岁晶圆厂存储厂保抓有序扩产，国产化进展仍在加快。咱们以为异日3年国产化仍然是行业最强干线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产类似国产化份额抓续耕种将带动半导体建树行业抓续景气，建树的零部件、半导体材料景气度也有望触底回升，刻薄关怀朔方华创（002371）、拓荆科技、华海清科、芯源微、新莱应材（300260）、强者电气（300820）、安集科技、广钢气体、鼎龙股份（300054）等。以CoWoS为代表的先进封装工夫，卡位AI产业趋势，成漫空间广袤，产业链联系的中枢建树和材料厂商也值得爱重，刻薄关怀兴森科技、华海诚科、鼎龙股份、强力新材（300429）、芯碁微装、盛好意思上海（兴业证券作念市公司）、长川科技（300604）等。 风险教导：行业景气度下滑，行业制造解决资本飞腾。传音控股、澜起科技、海光信息、盛好意思上海、寒武纪-U为兴业证券作念市公司。
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